Kein Mandantenanruf bleibt liegen — auch nicht in der Saison
Dein KI-Assistent nimmt jeden Anruf an, vergibt Termine, notiert Fristen- und Unterlagen-Rückfragen und leitet Mandanten an die richtige Person weiter. So arbeitet deine Kanzlei am Telefon weiter, während ihr an den Abschlüssen sitzt.
Der KI-Telefonassistent für Steuerberater
In Steuerkanzleien klingelt das Telefon ständig: Mandanten fragen nach Terminen, fehlenden Unterlagen oder dem Stand ihrer Erklärung, und in der Saison reißen die Rückrufe nicht ab. Jeder Anruf bindet einen Mitarbeiter, der eigentlich an Abschlüssen und Fristen arbeiten sollte. Der KI-Telefonassistent von rufona nimmt diese Anrufe rund um die Uhr an, vergibt Termine, erfasst Rückrufwünsche samt Anliegen und leitet dringende Fälle an den zuständigen Berater weiter — Daten in Deutschland gespeichert, keine Audio-Aufzeichnung.
- Mandantenanrufe annehmen
- Beratungstermine vereinbaren
- Fristen-Rückfragen erfassen
- Fehlende Unterlagen notieren
- Rückrufe entgegennehmen
- Erstkontakt vorqualifizieren
- An Berater weiterleiten
Deine Vorteile
Saison ohne Dauerklingeln
Jeder Mandantenanruf wird angenommen, auch wenn alle am Abschluss sitzen.
Termine automatisch
Beratungstermine werden vereinbart, verschoben oder abgesagt.
Rückfragen sauber erfasst
Fragen zu Fristen und fehlenden Unterlagen werden notiert und weitergeleitet.
Erstkontakt vorqualifiziert
Neue Mandanten werden eingeordnet, bevor du Zeit investierst.
Häufige Fragen zu Steuerberater
Gibt der Assistent steuerliche Auskünfte?
Nein. Der Assistent organisiert und entlastet — er nimmt Anliegen auf, vergibt Termine und leitet weiter. Steuerliche Beratung bleibt bei dir und deinem Team.
Kommt der Assistent mit dem Anrufaufkommen in der Saison klar?
Ja. Er nimmt beliebig viele Anrufe gleichzeitig an, sodass auch in der Erklärungssaison niemand in der Warteschleife hängt.
Wie erfahre ich, wer angerufen hat?
Nach jedem Anruf bekommst du eine Zusammenfassung mit Anliegen, Rückrufwunsch und allen genannten Details — etwa welche Unterlagen ein Mandant nachreichen will.
Was passiert mit den Mandantendaten?
Transkript und Zusammenfassung liegen auf unseren Servern in Deutschland. Das Gesprächsaudio wird nicht aufgezeichnet, und wir trainieren keine Modelle mit euren Gesprächen. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO stellen wir bereit.
Kann der Assistent dringende Fälle direkt durchstellen?
Ja. Du legst fest, welche Anliegen sofort weitergeleitet werden — etwa eine drohende Frist — und welche als Rückruf erfasst werden.
Bereit, keinen Anruf
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